中国车企激和东南亚：从保守赛道突围到 AI 新机

　　正在全球汽车财产加快变化的大布景下，东南亚已成为中国车企海外拓展的计谋要地。这里生齿盈利显著，汽车消费市场兴旺成长，为鞭策财产升级，出台了一系列利好政策，为中国车企带来了广漠的成长空间。近年来，中国车企积极结构东南亚，通过整车出口、本土建厂、计谋投资等多元体例，正在保守燃油车取新能源汽车范畴双管齐下。正在保守赛道上，它们勤奋冲破市场壁垒；正在新能源赛道，更是凭仗手艺劣势快速兴起，逐渐改写东南亚汽车市场款式。但成长之并非坦途，文化差别、政策律例差别等问题接踵而至，着中国车企的应变能力。当下，AI 手艺正沉塑汽车财产，为中国车企正在东南亚实现弯道超车带来新机缘。从智能驾驶辅帮系统的使用，到车联网办事的拓展，再到出产制制环节的智能化升级，AI 的潜力庞大。3月11日-14日，长江商学院「东南亚独角兽出海：新马解锁AI新机缘」课程即将启程，深切看望新加坡取马来西亚。参访Google、Agmo、大华银行、海底捞、华为、奇瑞、中国挪动等头部企业。全面分解宏不雅政策，罗致当地化运营经验，实地探索AI手艺的立异前沿，帮力企业家抢滩AI出海新高地。6月18日，中国工信部部长金壮龙正在吉隆坡会见马来西亚投资、商业和工业部部长东姑·扎夫鲁，就深化汽车等沉点财产合做深切互换看法。二人还配合出席了奇瑞汽车马来西亚雪兰莪州工场下线典礼，并赴宝腾汽车（吉利集团取DRB-HICOM合伙公司）总部调研。扎夫鲁暗示，马中两国汽车财产合做根本优良，中国企业来马投资建厂，不只带来了先辈手艺，还带动了当地零部件配套财产成长，推进了居平易近就业。马方愿持续加强取中朴直在汽车、芯片等范畴的合做，为中方企业正在马成长创制优良前提。按照中汽协数据，2022年中国车出口目标地前十名中，东南亚国度占两个席位，别离是菲律宾和马来西亚；2023年，泰国跻身前十名，位列第七。正在泰国，每卖出去100辆电动车，就有88辆来自中国。按照本年5月泰国纯电动车品牌的发卖数据，前十名中有六家车企来自中国，此中销量第一名是比亚迪，售出1958辆，市占率35。8%。上汽通用五菱印尼发卖无限公司市场运营总监刘琰暗示，正在印尼，五菱是新能源车卖得最好的企业，每月约有40%的销量来改过能源A0级小车（Air EV）。据不完全统计，上汽、广汽、比亚迪、长城、五菱、哪吒等中国车企，以及宁德时代、蜂巢能源、国轩高科、亿纬锂能等动力电池企业及原材料企业都正在东南亚有相关投资取合做。全球出名研究公司Counterpoint Research发布数据显示，中国电动汽车销量占领了东南亚电动车市场75%的份额，国内市场越来越趋于饱和，而东南亚的汽车市场，特别是新能源汽车市场，仍是一片蓝海。以越南为例，越南汽车制制商协会（VAMA）数据显示，2023年，越南汽车销量达30。2万辆，电动汽车销量仅占乘用车销量的6%。按照规划，泰国的方针是，到2030年将其电动车产量提高到汽车总产量的30%；马来西亚则欲正在2030年将电动车发卖占比提高到15%，2040年提高到38%；印度尼西亚的方针是，2030年电动车发卖占到25%。按照国际征询公司毕马威发布的演讲，东南亚新能源汽车市场规模将从2020年的3。8万辆增加到2030年的100万辆，而截至2022年东南亚六大经济体新能源乘用车年销量约为5。1万辆，同比激增超200%。例如泰国，当前打算推进对EV 3。5征收进口关税的办法。正在2024年-2025年，对进口的成品电动汽车，进口关税将降低至不跨越40%。对于价钱不跨越700万泰铢的电动汽车，消费税税率从8%降至2%。同时，泰国还设定了刺激投资的前提，以支撑出产者。正在2026年内，按照进口比例1∶2的尺度进行弥补（进口一辆，弥补出产两辆）。到2027年，该比例将进一步提高至1∶3。商务部亚洲司司长接管央视采访时指出：泰国、印尼、马来西亚等东友邦家鼎力搀扶汽车电动化转型成长，吸引了中国新能源汽车企业正在东盟本地建厂、本地采购、本地发卖，东盟已成为中国汽车企业海外投资最为集中的地域。别的，中国取东南亚的商业往来越来越屡次，很大程度上得益于2022年正式生效的RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）自贸协定。这是全球最大的自贸协定，其生齿、经济总量和商业量接近跨越全球的30%。协定下，中国取国之间90%的商品正在过渡期竣事后实行零关税，绝大大都产物进入对方市场无需缴纳关税，这对降低企业买卖成本和商业成本极为有益。中国国务院成长研究核心对外经济研究部原部长、中国办事商业协会副会长赵晋平暗示，目前参议中的新版RCEP正在原产地办理方面实现了新冲破，原产地法则的累积计较中，只需商品正在15个国度范畴内累积增值部门跨越40%，达到方针市场时即可享受零关税待遇。这一法则正在汽车范畴尤为主要，由于汽车财产链长，全球化特征较着，各出产环节的增值部门累积起来很容易跨越40%。6月12日，欧盟委员会发布关于对华电动汽车反补助查询拜访的初裁披露，拟对自中国进口的电动汽车加征额外关税。6月22日，中国商务部部长王文涛应约取欧盟委员会施行副兼商业委员东布罗夫斯基斯举行视频漫谈，两边商定，就欧盟对华电动汽车反补助查询拜访案启动磋商。目前，欧盟对所有中国电动汽车征收10%的关税。倘若欧盟制裁行动施行，意味着、法国、意大利、西班牙、比利时正在内的27个欧洲国度，进口中国新能源汽车的关税将上涨至27。4% - 48。1%。这将波及多量正在华新能源汽车企业，包罗江淮、宝马、奇瑞、一汽、长安、春风、长城、蔚来、特斯拉和小鹏。5月14日，美国颁布发表对中国电动汽车实施“反补助”关税，将关税从目前的25%提拔至100%。据报道，6月21日，也正在预备对中国制制的电动汽车征收新关税，以使取美国和欧盟采纳的步履连结分歧。前不久，土耳其汽车工业协会（OSD）暗示，仅对从中国进口的电动汽车征收的税是不敷的，由于从中国进口的汽车中有78%是内燃机汽车。所以，此次土耳其对从中国进口汽车加征关税的政策扩大到了所有汽车范畴。除了最常见的整车出口，还有不少企业选择正在本地建厂。正在当地建厂不只降低了税费和物流成本，还能鞭策财产链的当地化成长。按照越南承平省旧事网坐的通知布告，奇瑞汽车正正在寻求取越南Geleximco集团合做，打算正在承平省扶植一座年产量为20万辆的汽车工场，该项目标总投资高达8亿美元。客岁初有动静称，比亚迪打算正在越南建制汽车零部件工场，投资规模将跨越2。5亿美元（约合人平易近币17亿元）。当前，长城正在泰国运营着一家完全建成的工场，而且正取马来西亚EP Manucturing合做，寻求正在马来西亚马六甲州拆卸产物，估计最快7月投产；印尼的拆卸厂则无望本年7月或8月投产；越南工场将于来岁实现本地拆卸。“跟着中国汽车出口不竭增加，海外间接投资也将进入快速成长阶段。越来越多中国车企正积极进入东盟市场进行投资建厂。”中国汽车工业协会副总工程师许海东暗示。2017年，吉利控股集团以约人平易近币14。6亿元的价钱购入马来西亚国平易近品牌宝腾汽车49。9%的股份，担任宝腾的全面运营办理，并向宝腾输出产物、手艺、人才、办理支撑。这一行为了其时市占率跌至17%的宝腾，正在那之后宝腾汽车销量持续四年增加。2022岁尾，宝腾实现停业收入翻3倍，并实现扭亏为盈。其正在马来西亚市场销量和市占率持续四年排名第二，海外出口销量排名第一。正在上一年的根本上，2023年宝腾销量再涨11。0%。吉利入股之初，不乏有“论”泛起，以至有者称马来西亚“落发从权”。但现实上，从股比来看，吉利将最大股东的留给了马来西亚方，表达了合做的善意。马来西亚国际商业及工业部第二部长黄家泉针对这些言论暗示：“他（宝腾CEO李春荣）的最大使命是改善宝腾的出产手艺，但愿这不会成为一项课题，由于宝腾已没有时间(可华侈)。一些人搬出论，声称‘有人要来宝腾拿益处’，其实宝腾没有什么益处可拿。”宝腾新能源科技公司CEO（首席施行官）张强暗示，正在吉利的帮帮下，宝腾的回复打算归为两个标的目的，一是引入好产物，二是完美质量系统。产物引入方面，吉利否认了本地合做方想要引进低价产物的建议，而是选择了其时正在国内最热销、代表其时吉利量产最佳手艺的车型博越，定名为宝腾X70，颠末本土化后引入马来西亚。时任马来西亚总理马哈蒂尔描述这是一部“会说线月，吉利缤越又做为宝腾X50正在马来西亚正式上市，这是吉利向宝腾手艺输出的第二款车型。宝腾X50定位年轻消费群体，正在上市前便已预售超2万辆。正在质量系统的改善上，宝腾采纳按照扣分制进行打分，分数越高，质量越差。其时宝腾是6000多分，吉利系统沃尔沃大要是800分。于是李春荣带着团队成立特地小组，提拔手艺。中国新能源汽车的引入不只盘活了宝腾，带动了本地财产成长，以至缓解了马来西亚的财务压力。2022年，为减轻马来西亚人平易近的通缩压力，本地发放各类消费补助，沉点对汽油、柴油、液化石油气等供给补帮，补助总额快要800亿林吉特。这一年，仅一项石油补助就占到马来西亚全国财务收入的25%，而新能源汽车的推广可以或许大大帮帮削减这部门的收入。“我们认为中国汽车要出海，都离不开三段论！第一步走出去，第二步走进去。若是你不走进去，风一吹你又走回来了。第三步，你实正要成为一个强大的汽车公司，那你必然要去，必然要正在本地有研发的能力，定正在本地要有强大的供应链正在支撑。你的手艺、你的产物、你的办理、你的文化、你的供应链等等，才可以或许正在中国把多余的如许一些产能和能力送到这里来。”李春荣向我们暗示。现在，吉利正在宝腾模式根本上，决意继续押注马来西亚，落地项目即为马来西亚丹兵马林汽车高科技谷。AHTV项目以宝腾为焦点，打算将产能从目前的25万辆，提拔至正在2035年构成50万辆整车的出产能力，此中50%出口；同时，打制100万套零部件供应链系统，成为东盟汽车财产核心；别的还成立一所国立大学，培育相关专业人才。别的，2022年，吉利出资扶植的三亚学院取马来西亚世纪大学合做建立的中马将来学院正在中、马两地同时揭牌，两边整合劣势资本，开设了本科、硕士及博士课程等学位课程，共开国际教育平台。这为吉利计谋结构马来西亚市场供给了人才处理方案。“过去一年，马来西亚总理先后四次亲身为AHTV项目召开现场工做协调会，这是从未有过的工作。”吉利控股集团高级副总裁、吉利国际控股（马来西亚）CEO魏梅暗示。这一系列短期内难以收效的行动，炙烤着从业者的持久从义决心，正在背后，是基于客不雅现实的认识。实正的国际化企业，是有强大的海外出产能力，将产能结构间接结构正在海外，且有强大的影响力。魏梅告诉我们，必必要抱团出海，不然中国车企没有法子和日本车企合作，我们今天看正在马来西亚也仍是日企的领地，我们要全财产链合作，而不只是一个整车厂。泰国分歧于马来西亚，没有强势的本土品牌做地头蛇，但倒是日系车第二大出产。做为东盟地域最大的汽车制制国，正在2022年，泰国的新车销量为62。84万辆，此中销量前四的车企品牌均为日系车企。的产值。仅正在过去十年，丰田就正在泰国投资了跨越10亿美元。泰国也礼尚往来，泰国总理塞塔·他威信正在客岁暗示，泰国将优先支撑泰日汽车工业，取日本汽车制制商合做，推进从汽油动力汽车向电动汽车的改变。印尼汽车工业协会Gakindo最新数据显示，2023年1月-11月印尼累计销量前五的汽车品牌都是日系车，此中第一名丰田共售出30。5万辆，市占率33。1%，和第二名大发加正在一路市占率就已过半。“印尼汽车市场的合作不充实，比力垄断，法则是日系车企制定的”。正在关税方面，日系车正在多年运营下，油耗节制上也更贴合本地律例，成本比其他车企少了10%；正在买卖环节，日系车有很强的全财产链，有银行控股的金融公司，能供给更低的利率，也具有更强的抗风险能力，所以具备更大的劣势。别的，正在二手车保值率上日系车也遥遥领先。因为保有量少，五菱的二手车残值比日系车差10%-15%。比拟之下，日系车保有量很大，以至有本人控股的出租车公司，还能够把车卖到出租车公司消化。正在泰国，日本企业以至还有“谍报核心”。以住友、三井为例的日天职析商社，能大规模地收集谍报，还同时具备金融、物流、商业等多样化功能。据闻，任何一家日系车企业都能够共享日本商社汇集的所有消息，包罗消费者查询拜访、发卖培训、渠道收集、融资利率以及海运办事。这些商社还会用扎根泰国多年的力量，共同营销告白，让日本汽车的口碑传遍整个泰国。例如正在越南，中国汽车面对的最大挑和是高额税率。按照车型的分歧，越南从中国进口的中国汽车需要缴纳不菲进口税。相较于享受0%进口税率的东盟汽车，中国汽车正在市场上处于晦气地位。20多年前，吉利控股集团董事长李书福决定结构马来西亚，但正在本地安拆好出产线之后，却了零部件无法从船埠进入的尴尬。“其时想的比力天实，由于也不懂得这个处所的政策和法令⋯⋯后来我们领会到宝腾是国度的汽车公司，是马来西亚很是注沉的一个汽车公司，外面的企业要想到这儿来出产，几乎不成能，不单（有）各类关税的壁垒，对汽车范畴来讲，这里是宝腾公司的全国。”李书福向回忆。如许的亲近关系不只需要两个企业正在资金、手艺上慎密合做，其分歧文化布景的员工也需要和谐地协做共事。正在人才步队的融合上，吉利碰到了坚苦，这也是所有出海企业会晤临的坚苦。正在吉利插手之初，马哈蒂尔公开表达过宝腾礼聘中国人做CEO的迷惑，员工也有同样的顾虑。宝腾汽车CEO李春荣认为最主要的就是以身做则，他将办公室改成玻璃的。“让大师感遭到我春秋比你大，资历比你老，懂得比你多，工做时间比你长，慢慢地，员工就感觉这个CEO还不错。”李春荣向我们回忆道。据闻，斋月期间马来西亚的习俗是一路熬粥，李春荣每次不只参取到熬粥环节，还把每一碗粥送给本人的穆斯林员工。李春荣曾暗示，宝腾有90%都是穆斯林员工兄弟姐妹，他代表吉利搅动的不是一碗粥，而是魂灵的融合。正在印尼深耕的五菱也碰到了如许的问题。“迟延症”是本地员工的一大特点，也是中国企业出海印尼后碰到的一个难题。本地车企相关人士认为，也许取教育程度掉队相关，印尼员工的能力和效率都要略低一些。定好工做方针后，总会有各类各样的来由往后延。上汽通用五菱印尼公司采购及供应链总监汪万富也向我们透露：“正在国内，若是处置办理工做，你只需提出要求而且分派使命下去就能够了，员工能比力好地施行完。正在印尼，良多工作你必需从头至尾去跟，以便结果如预期一般。”不外，和印尼居平易近相处仍是很恬逸的。上汽通用五菱印尼公司采购司理兰龙引见，本地居平易近根基都比力沉视礼仪，会让人感受很恬逸，人员构成也不会太复杂。中国电动汽车正在东南亚的兴起，证了然其计谋方针和顺应市场前提的能力。跟着全球汽车行业的不竭成长，中国电动汽车正在东南亚的成功可能成为其进军其他地域的蓝图。